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De nos jours, sur la Côte d'Azur, le Mal et le Bien s'affrontent sous les traits d'un homme d'affaires prêt à tout pour toujours plus d'argent et de possessions, et d'un chanteur d'opéra engagé dans la transmission de son art et de la puissance de l'esprit. Les deux hommes, liés par un même passé amoureux malheureux avec la belle soprano Esther Manet, se déchirent toujours trente ans après. Si l'homme d'affaires n'a pas eu le talent du chanteur, il s'empare du rôle de Méphisto dans la vie et manipule les âmes. Que peut alors faire le grand Carlo di Vanelli si ce n'est croire à son art jusqu'au bout ?